איך עושים את זה?
על מנת לקבל מענה מקצועי יש לבצע ניתוח יסודי ומעמיק של המצב הכלכלי הנוכחי לרבות איסוף נתונים ומידע עדכני. במסגרת בחינת ההתנהלות הכלכלית בוחנים את מאזן ההוצאות מול ההכנסות, את ההרגלים של ההתנהגות הכלכלית, התחייבויות והלוואות, נכסים והערכות עתידית לפנסיה, תיק הביטוח ונושאים שונים. זאת, תוך התאמה אישית לצרכי בני המשפחה בטווח הקרוב וכן בראיה לעתיד. קבלת ייעוץ חיצוני הוא תהליך הכרחי וחשוב כדי להגיע לעתיד עם תוצאה מגובשת, הדבר המצריך השקעה של זמן ומשאבים על מנת להצליח להתנהל בצורה כלכלית טובה ולבצע את השינויים הדרושים במסגרת כלכלת המשפחה.
רק ברקאי פתרונות פיננסיים חכמים בע"מ מלווים אתכם באופן יומיומי בתהליך ומוודאים שאכן ההוצאות שלכם יורדות,
כבר מהחודש הראשון.
קצת עליי
גדי ברקאי, מייסד ומנכ"ל "ברקאי פתרונות פיננסים חכמים בע"מ", מתכנן פיננסי מוסמך CFP, בעל ניסיון של 15 שנה בתחום הביטוח והפיננסי.
החברה נותנת שירותים בכל קשת הנושאים הפיננסים על בסיס תכנון ופתרונות, תכנון כלכלת המשפחה, הלוואות והלוואות משכנתא ואשראי, חסכונות וחסכונות פנסיונים, סוכנות ביטוח המטפלת בביטוחי חיים, בריאות, תביעות, תכנון פיננסי המוביל ליעדים ומטרות ועוד נושאים לפי העניין.
ממשפחה במינוס למשפחה בפלוס
תכנון פיננסי זו לא מילה גסה.
הרבה אנשים חושבים שייעוץ פיננסי עושים אנשים שרק יש להם הכסף שבעבורו הם צריכים ייעוץ, "הפוך גוטה הפוך"… דווקא אתם שמרגישים כל הזמן חנוקים, אתם שלוקחים הלוואה על הלוואה, צריכים לקבל ייעוץ והכוונה אמתיים.
התחייבות של 100% הצלחה לתהליך
"המסלול להצלחה פיננסית"
רוצים לקבל ייעוץ בנושא כלכלת המשפחה?
**בשליחת הפרטים אני מאשר ל"ברקאי פתרונות פיננסיים חכמים בע"מ" לשלוח חומרים מקצועיים ושיווקים